第三方数据未回传现不到账 【世经研究】商业银行供应链金融创新研究
(一)研究引入:中行十五条措施支持产业链供应链现代化水平提升
2021年4月19日,中国银行发布《关于创新供应链金融服务模式 全力支持产业链供应链现代化水平提升的十五条措施》。中国银行表示将充分发挥全球化、综合化、专业化优势,积极推动供应链金融数字化、场景化、智能化发展,全力打造开放型绿色供应链金融生态,为畅通国内国际双循环、提升产业链供应链现代化水平、助力实体经济发展贡献金融力量。
《措施》内容主要包括:加大对供应链核心企业的信贷支持力度,分行业做好供应链金融服务和精准施策,助力产业链供应链优化升级,提升综合竞争力。加大对供应链上下游企业,特别是中小微企业的综合信贷支持,为客户提供更具创新力、更高附加值、更安全可靠的供应链金融解决方案;创新供应链金融服务模式,为客户提供数字化、场景化、智能化的供应链金融服务,打造业界领先的供应链金融数字化服务平台;全力打造开放型绿色供应链金融生态圈,发挥集团综合化经营优势,为客户提供多元化的金融服务,推动区域供应链协同发展;主动向产业链供应链各方减费让利,保持政策连续性,帮助企业有效降低财务成本,提升供应链运行质效,助力实体经济发展。《措施》为落实中央关于“创新供应链金融服务模式”的工作要求,在供应链金融服务多个方面提出了支持政策,进一步提高产业链供应链的运行效率,充分发挥头部银行的带头作用,在万众创新供应链金融服务热潮下,为银行探索供应链金融新模式提供了思路。
(二)研究背景:《政府工作报告》首提“创新供应链金融服务模式”
2021年3月5日,李克强总理代表国务院在十三届全国人大四次会议上作《政府工作报告》。《报告》提出2021年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。具体措施包括:“延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策,加大再贷款再贴现支持普惠金融力度;延长小微企业融资担保降费奖补政策,完善贷款风险分担补偿机制;加快信用信息共享步伐;完善银行考核、评价和尽职免责制度;引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户,推广随借随还贷款,使资金更多流向科技创新、绿色发展,更多流向小微企业、个体工商户、新型农业经营主体,对受疫情持续影响行业企业给予定向支持;大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上;创新供应链金融服务模式;适当降低小微企业支付手续费;优化存款利率监管,推动实际贷款利率进一步降低,继续引导金融系统向实体经济让利”。其中,“创新供应链金融服务模式”为首次提及,这意味着供应链金融在解决中小微融资方面的作用已经得到国家层面的肯定与支持。当下,以创新服务模式打造的新一代供应链金融产品,通过持续优化和提高供应链金融的服务供给能力,将成为更多银行努力的方向,从而推动银行供应链金融服务进入新的发展阶段。
(三)业务分析:供应链金融发展现状
1、中小微企业潜力巨大,风控仍是行业发展限制要素
供应链金融主要的三种模式是应收账款融资、库存融资和预付账款融资。目前,由于库存融资和预付账款融资的风控还较为局限,应收账款模式是银行应用最广的供应链金融模式。因此,企业应收账款可以作为测算供应链金融市场规模主要依据,根据测算,中国2020年供应链金融市场规模已经达到9.2万亿元,并且随着更加成熟的技术融入,风控能力得到提升,预计在2021年将达到10.2万亿元。
根据中国银保监会数据,截至2020年12月末,全国小微企业贷款余额42.7万亿元,其中普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元,同比增长30.9%,较各项贷款平均增速高18.1个百分点。其中工行、农行、中行、建行、交通银行五家大型银行的小微企业贷款余额,增幅更是接近59%,远高于政府工作报告提出的增加40%要求。
对于金融业来说,风控是其业务运转最重要的考虑因素。小微企业受行业周期影响较大,自身素质偏弱抗风险能力差。同时,由于小微企业内部管理不够完善,财务系统不够健全且公开披露资料不够完整导致金融服务的信息获取成本较高,导致风控难度大。数据显示,2020上半年商业银行整体不良贷款率为1.94%,其中小微企业不良贷款率为2.99%,小微企业不良贷款率远超整体。
2、数字科技赋能供应链金融,技术融合有待加强
防范风险是供应链金融本质,传统供应链金融行业存在商流难判断、物流难监控、信息流不连通、资金流难追溯等问题导致风控难度较高。随着企业需求日益复杂,基于传统贸易融资业务发展起来的供应链金融将为企业提供多样化的综合金融服务解决方案。银行方面将打破传统供应链中“核心企业”为根本的模式,逐步转型搭建开放式平台,多方合作,从而寻找新的业务增长点。
开放式平台通过开放自身API(应用程序接口)、SDK(软件开发工具包)或H5(超文本标记语言5.0)三种技术手段实现与合作伙伴的连接,结合ABCDI(人工智能、区块链、云计算、大数据和物联网)基础技术实现各场景的传统,打造具有自身特色的生态圈。但目前来看,不同技术落地速度大相径庭,物联网技术还属于探索阶段尚未形成固有模式,人工智能在供应链金融中应用并未在行业内达到共识,云计算的数据安全性是技术难题,区块链缺乏标统一标准,大数据资源还不够充分。然而要实现产业和金融有效结合,单一技术应用难以独立完成,所以五大新兴技术相互结合才可以攻克供应链金融发展中的难点,加速实现供应链金融中“商流”、“物流”、“信息流”以及“资金流”四流合一的进程。
3、金融供给侧结构性改革,供应链金融为突破口
近年以来,国家多举措大力推动金融供给侧结构性改革,定向引导银行等金融机构“精准浇灌”小微企业,从而解决小微企业融资难且贵的难题,让金融更好地服务实体经济。但金融供给端依然面临基础设施落后、产品创新不足、金融资源配置不平衡等问题,尤其银行还需要在业务范围、客户源和产品方面有所创新。另外,现阶段金融供给端改革有所成效,贷款占总资产配置比重逐年增大,但对公业务端贷款业务占比有所下降,从2017年第二季度31.47%下降至2019年第四季度30.17%,从而银行应加速布局供应链金融,寻找新业务突破口吸引企业端客户。
供应链金融是一种需要多方协作的融资模式,供应链金融生态形成有助于供应链金融健康发展。供应链金融内部环境主要包括供应链中参与企业以及资金提供方金融机构,另外外部环境包括提供技术服务的底层技术支持企业和监管机构。目前,企业正各自为阵营积极布局供应链金融,但是现阶段主流供应链金融模式仍是金融机构依赖核心企业提供信息支持。由于技术在实际业务应用限制,金融科技等技术尚不成熟,供应链金融生态环境并未完全形成,亟需各方参与者的积极协作和监管的同频共振。
(四)业务创新:银行同业供应链金融创新举措
1、平安银行“星云物联计划”赋能供应链金融
2019年起,平安银行确立实施“星云物联计划”,依托物联网、区块链、大数据等技术,完善新型供应链金融服务。同年开始建设的“星云物联网平台”,则是该行利用物联网等科技手段服务实体经济、支持产业转型升级的一次行业领先实践。
在探索过程中,平安银行借助领先的卫星技术,在无光缆信号覆盖的区域,利用卫星物联网技术将数据信息传输至网络,银行人员能通过手机操作快速获取偏远地区的信息。通过物联网卫星技术,供应链上下游的真实经营数据得以更及时、有效的回传,银行在掌握真实经营数据后,便能通过智能化模型为小微企业提供金融服务,充分发挥企业数据资产的价值。
针对企业“融资难、融资贵”的痛点,平安银行星云物联网平台深耕智慧制造、智慧车联、智慧农业、智慧能源、智慧基建、智慧物流等领域,通过超200万台物联网设备,建立工业互联网设备感知、车辆行驶状态监控、生物体征监控、仓储情况监控等技术能力,对监控数据与经营系统数据进行交叉验证,实现客户画像、经营分析、风险预警,真正为企业客户提供更丰富的金融服务,更好地支持实体经济高质量发展。
以畜牧养殖为例,此前向畜牧业提供供应链金融服务,是基于牧场与乳业集团的信用,通过抵、质押的方式为牧场提供流动资金贷款。通过星云物联网计划利用卫星及智能穿戴式终端对牧场中的动物资产进行实时数据采集,评估出牧场的真实生产状态,进而辅助判断牧场经营情况,服务养殖业融资场景。这突破了生物资产过去不能成为合格抵押物的技术瓶颈,解决了规模农户、家庭农场、农业合作社、涉农中小企业等新型农业经营主体缺乏合格抵押品的贷款难题。截至2021年一季度末,星云物联网平台已接入某北方牧场1553台奶牛设备,放款超千万元。
星云物联计划是平安银行探索“金融+物联网”新型供应链金融的有益尝试。星云物联网平台深度融合中台化、敏捷化理念,继承传统数据平台架构,应用物联网、区块链、AI、边缘计算等技术,在数据采集、建模、应用等环节,实现了对实物资产的感知、识别、定位、跟踪、监控和管理。平台全部系平安银行自主研发,具备高效聚合、便捷输出、可组合可复制等特点,充分支持数字化转型升级。星云物联计划对于赋能供应链金融服务创新,推动商业银行普惠业务发展,赋能传统产业数字化、智能化、云端化升级,具有非常高的实践价值和意义。
2、农行辽宁分行多举措促进供应链金融创新
近年来,农行辽宁分行依靠科技赋能、转型发展,在深化小微企业金融服务领域致力于“线下业务做量、线上业务扩户”的经营思路,以数字化转型为契机,推动线上产品和供应链金融创新。在推广供应链的过程中,农行辽宁分行将先进制造业、现代服务业、贸易等相关产业行业作为营销着力点,优先选择符合国家产业发展政策、供应链发展成熟、资金需求较大的建筑、汽车制造、能源、电子设备制造等产业行业;大力支持农业产业化联合体核心企业、医院等关系国计民生的产业行业。围绕这些行业内龙头企业,开展针对性服务,满足客户差异化金融需求。
为加强金融支持“保产业链供应链稳定”工作,在农业银行总行数字化转型总体战略下,农行辽宁分行专门制订出台了《推动供应链金融业务加快发展实施方案》,将线上供应链融资业务作为促进全行对公业务发展、提升小微金融服务能力、推动数字化转型的重要抓手。为各级行明确了工作目标,提出“一行一链”工作设想,即各二级分行要实现“一行一链”;沈阳各城区一级支行要实现“一支行一链”。同时,农行辽宁分行为各二级分行明确了核心企业的准入标准,并确定了以“保理e融”和“e账通”为营销重点的指导思想。农行辽宁分行专门出台普惠金融激励方案,对供应链融资业务给予专项激励并纳入年度综合绩效考核;出台重点业务/产品计价办法和指导意见,对小微线上产品给予专项计价,推动了各行业务办理的积极性;开展供应链融资专项营销活动,在综合评比、工资激励、表彰奖励等方面增加供应链融资业务占比权重,有效保障业务快速发展。各行均比照省行对小微线上业务倾斜资源,完善产品计价和业务考核奖惩机制,加大对线上产品和供应链融资业务发展的支持保障力度。
2020年末,农行辽宁分行供应链融资业务计划完成率系统内排名全国第四位。2021年一季度,农行辽宁分行普惠金融领域贷款增速持续高于全辖各项贷款增速20个百分点以上,其中,线上产品占普惠型小微企业法人贷款增量超96%,连续第7年完成监管要求和各项小微经营计划。从2019年至今,累计为近5000户小微企业办理纯线上、自助可循环贷款超50亿元。
3、建行苏州分行发力供应链金融,打造投融资生态圈
制造业是江苏苏州经济的支柱,建行苏州分行积极创新金融产品和服务,不断增强服务制造业水平,其中创新供应链金融,促进产业链补强升级是该分行的重要手段。
建行苏州分行积极探索创新供应链金融,运用互联网、区块链、大数据等技术,整合产业链信息流、物流与资金流“三流合一”信息,建立覆盖产业链全链路的供应链金融服务体系,为客户提供“7×24小时在线服务”“最快T+0到账”“一点通全国”“远低平均融资成本”的金融服务。同时,该分行还积极打造供应链生态联盟,成立“供应链金融创新实验室”,不断提升供应链金融影响力。
在苏州十大重点产业链中,建行苏州分行供应链金融覆盖生物医药、医药器械、光通信、软件、集成电路、机器人、高端纺织、钢铁新材料、智能设备制造九条重点产业链,累计为产业链上下游超2000家企业提供近240亿元供应链信贷支持。
为了服务好产业链中小和微企业,该分行还以金融科技和数据分析为支撑,持续下沉服务重心,不断探索服务小微企业新模式,积极破解小微企业融资难、融资贵问题。建行苏州分行结合苏州地方征信、税务、电力、公积金等数据,对企业进行立体式全息画像,创新“小微快贷”“云税贷”“公积金云贷”“薪金云贷”等产品,推出小微企业一站式移动金融服务平台——“惠懂你”。目前,该分行普惠金融授信客户已超3万户,普惠贷款增速达64%。
此外,建行苏州分行利用建行集团全金融牌照优势及建行投贷联金融中心平台优势,先后与建银国际合作建立昆山医疗基金,设立建银科创苏州投贷联基金,协调建信人寿参与苏州市级母基金等联合苏州民投、元禾控股等合作伙伴,设立投资者联盟平台,搭建投融资生态圈,不断创新投融资渠道,构建债权与股权、金融与非金融、商业银行与投资机构相结合的投贷一体化服务模式,为企业提供全生命周期综合金融服务。
(五)银行指引:银行可关注供应链金融及其他方面创新
1、构建多方参与的供应链金融生态
目前供应链金融模式还是银行与核心企业共建平台为主,但对核心企业依赖性过强将会增加银行发展供应链金融隐患。在以核心企业主导的供应链金融生态中,核心企业主导权过大,拥有更强的议价地位导致银行获客局限性高,资金主要供给对象为一级供销商,二级供销商需求未被满足;另外,随着核心企业主导地位凸显,欺诈风险也随之增加。
因此,银行需要自建以多方协作为模式的透明供应链金融平台。银行应利用金融科技企业技术优势参与建立供应链金融平台;并引入保险企业及保理企业,利用其保险、回购合同等减少贷款风险;此外,银行应将核心企业转化为数据中心,并拓展数据方至物流企业、电商平台以及部分金融科技企业。供应链金融平台建设有助于银行实现商流、物流、资金流以及信息流四流合一,从而解决贷前、贷中以及贷后全流程风险。
2、深耕前景行业,设立个性化流程
供应链金融是基于产业本身的金融模式,不同行业属性、周期、风险度皆有所差别,不同中小企业在不同行业存亡率也有所差异,因此对于银行来说,选择前景行业是发展供应链金融至关重要的前期步骤,银行应选择空间大、成熟度较高、上下游市场相对分散、产品标准化程度高以及价格波动较小且需求较为稳定的行业,从产业链全局出发,实现信用穿透至各环节。
银行固然拥有资金优势,但因缺乏产业优势,仅依靠自身无法实现真正产融结合。如果银行仍处于传统信贷理念,风控流程将无形中加大供应链金融成本。因此,银行需要与不同行业供应链中企业建立良好合作关系,依托与产业链中企业合作,银行可以深入产业,梳理上下游贸易关系,判断各环节可能存在的风险点。银行应依托于不同行业风险特点,设计个性化产品和差异化风控体系,与合作的核心企业建立长期关系实现前期风控和产品设立,从而推动不同行业供应链金融高效规模化落地。
3、发力中尾部企业,拓展供应链金融业务边界
目前,部分大型核心企业、头部电商平台和物流企业依靠其强大的资金能力和庞大的平台客户已经独立布局供应链金融行业,银行仅作为资金提供方存在。在此种模式中,银行的角色逐渐边缘化,因此银行可以尝试切入体量较小的电商平台和物流企业。
电商平台是供应链企业交易的重要节点,因此可以获取供应链资金流以及商流等核心信息。同时,电商平台有积累真实交易数据的优势,利用技术,电商平台可以分析贷款人信用特征等征信信息。另外,电商平台从贷款发放到贷款还款形成资金闭环,资金流以及商流交叉验证,确保各环节完整性。而物流企业作为第三方服务平台,掌握供应链中上下游节点信息,掌握海量数据且信息化程度较高的第三方物流企业将为银行提供商流、物流、信息流以及资金流的全部信息。
由于中尾部电商、物流企业缺少强大的金融背景和风控能力,无法开展供应链金融业务。因此,中尾部电商、物流企业更需要银行等专业金融机构作为支撑开展供应链金融。银行可以通过和中尾部电商、物流企业合作,依托第三方平台交易数据、信息特征以及资金闭环等优势,深入产业布局供应链金融。